«المر بزرگ» و همراهش، دو شعبده‌باز بیکار، برای سرگرم کردن «جری برانسون» دل‌شکسته به او کمک می‌کنند تا «اسپانکی میلفورد» را به فرزندی بپذیرد. وقتی برانسون آشتی کرده و فرار می‌کند، این دو با پسر کوچک تنها می‌مانند. اما اسپانکی ثروتی در کنتاکی به ارث می‌برد و آن‌ها راهی جنوب و شهر بینزویل می‌شوند؛ جایی که خانواده‌های میلفورد و ویکفیلد درگیر یک نزاع تلخ و دیرینه هستند.

کالوین چرچیل و کلیپ مک‌گورک، دو کلاهبردار حرفه‌ای، در تبانی در مسابقات اسب‌دوانی و بوکس تخصص دارند. کالوین می‌خواهد اصلاح شود و همسرش را که از او جدا شده دوباره به دست آورد؛ اما ابتدا این دو نفر باید از دست یک مامور سمج اداره مالیات فرار کنند و گروهی از سرمایه‌گذاران هوانوردی را فریب دهند تا بودجه سفر با بالن به استراتوسفر را به جیب بزنند.

در روز عروسی، مونیین، نامزد سر جان کارترت، توسط رقیب حسودی به نام جرمی کشته می‌شود و او را از نظر روحی ویران می‌کند. کارترت سه دهه را در انزوا سپری می‌کند و بیشتر با روح مونیین ارتباط برقرار می‌کند، تا اینکه متوجه می‌شود خواهرزاده مونیین، کاتلین، یتیم شده است. او سرپرستی این کودک را برعهده می‌گیرد و او را مانند فرزند خود بزرگ می‌کند، اما وقتی کاتلین در جوانی عاشق پسر قاتل مونیین می‌شود، به شدت وحشت‌زده و نگران می‌شود.